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建筑工程:关注估值修复性机会 荐6股

2019-07-02

    1.一周行业重点新闻。央行:正回购300亿,本周净回笼资金250亿;3月汇丰制造业PMI终值51.6%,需求复苏运行平稳;两部委筹划我国大交通格局,3年内投资规模4万亿;3月百城住宅均价同比上涨3.90%。

    2.一周公司重点新闻及公告。葛洲坝、科达股份:重大公告;北新路桥:收购与设立公司;海默科技、蒙草抗旱2013年一季度分别预减15-45%和30-60%。

    3.上周行情回顾。两市弱势震荡,沪指创年内新低,市场人气趋淡。截至周三,沪指、沪深300跌幅分别为0.5%和0.46%,分别报收2225.30和2483.55。建筑工程板块上周大幅下跌1.17%。建筑板块各子行业跟随大盘趋势,涨跌互现。其中专业工程和装饰园林,涨幅较大。个股方面,达实智能、亚厦股份,分别上涨8.07%和3.48%。东华科技、光正钢构,分别下跌12.01%和8.20%。截至上周五,建筑板块12、13年的动态PE分别为24.09X和18.45X。

    4.本周投资策略。(1)化工建设:推荐东华科技、中国化学。3月以来,10个新型煤化工项目获国家发改委“路条”,总投资共计2000亿元~3000亿元,包括5个煤制天然气、4个煤烯烃和1个煤制油项目。对东华科技和中国化学2013年收入影响较大的伊犁新天项目终于获得“路条”,有望重启工程进度。我们判断2013-2015年将是中国新型煤化工全面启动及建设的黄金期。上周,东华科技大幅回调,估值优势重现,我们看好公司在煤制乙二醇和煤制气领域的领先优势,建议买入,目标价35元。中国化学作为持股东华科技60.01%股权的绝对控股股东,具备估值和市值优势,目标价12元。(2)装饰园林:建议左侧布局。受地产调控影响,板块走势备受压制。我们认为,随着“国五条”细则的靴子落地,装饰园林板块短期内存在估值修复的投资机会,继续推荐亚厦股份、金螳螂、普邦园林。此外,建议配臵2013年业绩增速预期高企、具备明显估值优势的江河幕墙。


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